34.3. Російська Федерація в світових господарських зв'язках
Відкритість економіки. РФ виступає у всіх видах зовнішньоекономічних зв'язків, ставши відкритою для зарубіжних господарюючих суб'єктів. Її зовнішньоторговельна квота перевищує 44% ВВП, при цьому на експорт йде понад 24% ВВП (1990 р. - 18%). Це приблизно відповідає показникам розвинених країн.
По ряду експортних поставок експортна квота сягає високого рівня: сира нафта - 45%, нафтопродукти - 36%, природний газ - 37%, мінеральні добрива - 72%, чорні метали, мідь - 72-80 %, целюлоза - 85%, алюміній - 90%. Як видно, ряд галузей майже повністю працює на зовнішній ринок.
Велику роль відіграє імпорт у внутрішньому попиті країни. За рахунок імпорту забезпечується 35-37% попиту на продовольчі товари, в тому числі на 60% - на м'ясо, на 50% - на вершкове масло. Майже повністю за рахунок імпорту задовольняється попит в аудіовізуальній техніці, побутових електроприладах. Частка імпорту машин і устаткування перевищує 60% (15-20% у 80-ті роки).
Значне зростання відкритості російської економіки пояснюється різким зниженням внутрішньої пропозиції, перетворенням внутрішньосоюзних поставок в міжнародні. На першому етапі зовнішньоекономічна політика Російської Федерації була спрямована головним чином на підвищення ступеня відкритості, на посилення взаємодії з західними і міжнародними торговими і фінансовими інститутами. У середині 90-х років були майже повністю скасовані квоти і ліцензії, експортний тариф, субсидування експортних поставок. Єдиним регулятором ввезення товарів залишався імпортний тариф. Була введена внутрішня і зовнішня оборотність рубля по поточних операціях, іноземці допущені на фінансовий ринок. Захист національного виробництва, окремих його секторів опинилася на задньому плані. Переважав підхід - захід нам допоможе. Це призвело до гіпертрофованої залежності російського господарства від міжнародних ринків.
Зовнішня торгівля. Частка Російської Федерації у світовій торгівлі скоротилася. У світовому експорті вона дорівнювала 1,3% у 1999 р. проти 2,7% у 1991 р. За розмірами зовнішньоторговельного обороту країна займає 20-е місце у світі. Зовнішньоторговельний оборот розвивався помірними темпами, збільшившись в доларовому вираженні в 1,4 рази, при цьому імпорт скоротився в 1,2 рази.
Положення РФ в системі зовнішньоторговельних зв'язків суттєво погіршився. Відставання галузевої структури промислового виробництва, наростання технологічного відставання, зносу виробничого обладнання призвели до зниження конкурентоспроможності. У більшості галузей російської промисловості витрати виробництва на одиницю продукції в 2-2,8 рази вище, ніж у провідних промислових країнах. Промислове виробництво збільшило матеріало-, енерго-і трудомісткість. Енергоємність ВВП збільшилася на 21%, промислового виробництва - на 39%. По продуктивності праці обробна промисловість в 5-6 разів поступається розвиненим і в 3-4 рази НІС. Продуктивність праці в сільському господарстві за величиною доданої вартості на одного зайнятого в 15-20 разів нижче, ніж у провідних країнах Заходу.
За показниками суспільної продуктивності праці РФ стала значно поступатися (в 1,6 рази) Бразилії, практично зрівнялася з рівнем КНР (у 1990 р. вона перевершувала загальну продуктивність у промисловості КНР в 2,5 рази) .
Розвиток виробництва зумовило зміна товарної структури зовнішньої торгівлі, в якій значно посилилася сировинна спрямованість.
Таблиця 34.4
Товарна структура експорту РФ,%
Структура експорту стала наближатися до відповідної структурі низки країн. Понад половину обсягу в ньому становлять енергетичні товари, метали. Частка машин знизилася до 8-11% вартісного обсягу експорту (1990 р. - 18%). У структурі експорту обробної промисловості частка високотехнологічних товарів вище, ніж у Бразилії, але нижче, ніж у КНР. Енергосировинна спрямованість експорту зумовлює значну залежність торговельного та платіжного балансів країни від коливань цін на сировинні товари на міжнародних ринках.
По окремих товарах постачання з РФ займають важливе місце у внутрішньому попиті окремих країн-імпортерів. Так, поставки енергетичних товарів з країни покривають 80% потреб України, повністю - країн Балтії, понад 50% - країн Східної та Центральної Європи, до 20% - західноєвропейських країн. У ряді виробництв російські виробники мають високу конкурентоспроможність: чорна та кольорова металургія, нафтохімічна і лісова промисловість.
Значні зміни відбулися в структурі імпорту: знизилася частка машин і устаткування, посилилася роль споживчих товарів. Частка машин і устаткування скоротилася з 44,5% у 1990 р. до 36,3 в 1999 р. Разом з тим машини та обладнання становили найбільшу позицію, але вона була нижче рівня промислово розвинених країн. Значне місце в імпорті займають сільськогосподарські продукти (понад 26% за десятиріччя) і хімічні товари (11%). В цілому структурні зміни в зовнішній торгівлі пов'язані зі збільшенням частки сировини, малообработанних товарів і товарів широкого вжитку.
Торговий баланс зводився з возраставшим позитивним сальдо, яке в основному забезпечувалося в торгівлі з розвиненими країнами.
Російська Федерація в русі капіталу. Ще до сформування розвиненою грошово-кредитної системи РФ широко включилася в міжнародний рух капіталу. Вона стала найбільшим суб'єктом у вивезенні капіталу в нелегальній формі.
Офіційний експорт капіталу (за ліцензіями Центрального банку) за 1991-1998 рр.. склав 11 млрд дол, в тому числі прямі та портфельні інвестиції дорівнювали 4,5 млрд дол, або приблизно 41% дозволеної суми капіталу.
За оцінкою ЮНКТАД, у 1998 р. накопичена сума російських зарубіжних прямих капіталовкладень склала 7,4 млрд дол, або приблизно 0,02% їх світового обсягу. У вказану суму входять радянські закордонні прямі капіталовкладення. До початку 90-х років за кордоном налічувалося близько 300 спільних підприємств за участю радянського капіталу. 64% з них були зареєстровані в Західній Європі, 14% - в Америці, 13% - в Азії. Сукупний обсяг капіталовкладень у ці компанії оцінювався в 2-2,5 млрд дол
У 90-і роки вивіз капіталу у формі прямих інвестицій коливався в межах 0,2-3% валових вкладень в основний капітал в російському господарстві. Основними експортерами капіталу та інвесторами в закордонну економіку виступають фінансово-промислові групи паливно-енергетичної сфери. Легальний вивіз капіталу становив незначну величину в порівнянні з нелегально вивезеним капіталом.
Оцінка нелегального витоку капіталу сильно різниться - від 9 до 100 млрд дол на рік, що становить від 2 до 30% ВВП Російської Федерації. Гранична цифра нелегального вивезення в кінці 90-х років оцінювалася в 1,4 трлн дол, що представляє жахливе розкрадання національного багатства. Величезна величина витоку капіталу у багато разів перевищує обсяг іноземних інвестицій та економічної допомоги Російській Федерації за 90-і роки. Панівні кола, іменовані елітою, в 90-ті роки продемонстрували, що своє майбутнє вони бачать поза Великої і Малої Росії.
Рушійною силою нелегального переміщення капіталу служила тіньова економіка, плановість, криміналізація господарського механізму. У цій структурі створюються незаконні прибутки, прямо орієнтовані на відхід від оподаткування, від будь-яких форм державного контролю. Важливу роль у цьому процесі відігравали державні структури. «Диктат тіньової економіки і« сірих схем », розгулу корупції та масового відтоку капіталу за кордон в чому сприяло сама держава», - зазначав президент РФ у своєму виступі перед Федеральними Зборами в липні 2000 р. Нелегальний вивіз капіталу був би неможливий без сприяння йому зі боку кредитних установ західних країн.
Величезні масштаби витоку капіталу стали важливою причиною господарського кризи, зниження рівня життя населення. Вони стримують інвестиційний процес, підривають валютне становище країни, істотно скоротили податкові надходження, утруднили погашення зовнішньої заборгованості.
Обсяг витоку капіталу з РФ показує, що створене працею кількох поколінь національне багатство в чималому ступені сприяло економічному підйому західних країн в 90-і роки.
У 90-ті роки Російська Федерація приваблювала іноземний капітал у великих розмірах. Основна його частина (70%) була залучена у формі позичкового капіталу. РФ використовувала всі основні форми запозичення: державні кредити, кредити міжнародних організацій, розміщення зобов'язань на міжнародних ринках. Значна частина коштів надійшла у формі економічної допомоги. У рік фінансової кризи 1998 р. її обсяг склав 0,4% ВВП, або 4 дол на жителя РФ (Естонії - 62, Латвії - 40, Литви - 34, Грузії - 30, Україна - 8 дол.)
Широке використання іноземного позикового капіталу призвело до значного збільшення зовнішнього боргу - в три рази. За даними Світового банку, в 1998 р. обсяг зовнішнього боргу Російської Федерації склав 183 600 000 000 дол (1990 р. - 59,8). Він став одним з найбільших серед країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою. Велика частина його припадала на державну і гарантовану державою заборгованість. Приблизно 10% її складають кредити МВФ. Слід зазначити, що зростання зовнішнього боргу відбувався за наявності величезної, постійно зростаючого позитивного сальдо торгового балансу. Експорт в 1,8 рази перевершує обсяг імпорту.
В силу того, що Російська Федерація стала правонаступницею СРСР, до неї перейшли зовнішні активи Радянського Союзу. Загальна сума заборгованості іноземних держав (без заборгованості країн СНД) становила 120 млрд дол Однак РФ не може в повному обсязі використовувати ці активи. Основними боржниками є країни, що розвиваються, частина з яких відноситься до груп найменш розвинених країн. З 57 країн-боржників на регулярній основі виконували свої боргові зобов'язанні менше 1/3 держав.
Господарському розвитку може служити приплив іноземних прямих і портфельних інвестицій, які формально не створюють зовнішньої заборгованості. За 1991-2000 рр.. їх обсяг досяг 23 млрд дол, з яких 40% становили портфельні. Приплив ІПК за світовими мірками був невеликий - до 0,3-1,3% світового обсягу в кінці 90-х років. В абсолютному розмірі загальна сума ІПК перевищила 14 млрд дол, що становило незначну величину в світовому обсязі ІПК - 0,03%.
Щорічний приплив ІПК в РФ займав невелике місце в загальному обсязі валових капіталовкладень в основний капітал - від 1,1 до 7,2%. Настільки невелике значення іноземних прямих інвестицій зазвичай пояснюється несприятливими умовами инвертирования (корупція і т. д).
Основною сферою докладання ІПК були харчова промисловість і паливно-енергетична сфера. Далі йшли торгівля і громадське харчування. На машинобудування і металообробку доводиться близько 5% загального обсягу капіталовкладень. У регіональному відношенні відзначається величезна концентрація ІПК - понад 51% їх обсягу припадає на Москву (Санкт-Петербург - 6,9%). Основний приплив прямих капіталовкладень забезпечувався за рахунок придбання існували промислових підприємств і не чинив помітного впливу на збільшення і оновлення основного капіталу.
Основними інвесторами ІПК в російську економіку є американські корпорації, на частку яких припадає 43% загального обсягу прямих капіталовкладень. Далі зі значним відривом йдуть компанії ЄС. Серед країн ЄС основними експортерами виступали німецькі та британські компанії - приблизно по 8% наколінних капіталовкладень. Звертає увагу висока частка кіпрських компаній (понад 6% загального обсягу ІПК), які не є помітними інвесторами в світовій економіці. У даному випадку мова йде про використання російського нелегального капіталу.
Оцінюючи рух приватного легального капіталу, слід зазначити, що в 90-ті роки відбувався його чистий відтік. В інших європейських країнах з перехідною економікою приплив приватного капіталу склав близько 180 млрд дол
В цілому зовнішньоекономічні зв'язки РФ мають односпрямований характер, який визначається вивезенням товарів і капіталу. Це призводило до диспропорциональности господарського розвитку. Сировинна орієнтація експорту призвела до виділення в рамках матеріального виробництва двох секторів, що працюють на внутрішній і зовнішній ринок, що викликає порушення єдності відтворювального процесу. В одному секторі великі доходи, в іншому - низька прибутковість і основна зайнятість. Незначний приплив прямих іноземних капіталовкладень НЕ вирівнював цю диспропорцію, а поглиблював її. У результаті змін у стані внутрішнього і зовнішнього секторів російське господарство набуло рис периферійно-залежного типу розвитку.