4.1. Характеристика економічного стану банківського сектора Тюменської області
У теж час регіональні банки найменше постраждали від кризових явищ. Багато в чому це пояснюється меншим обсягом ризику, більш гнучким і оперативним менеджментом, кращим знанням своєї клієнтури і більшим ступенем її довіри. Проте головною причиною є традиційний зв'язок регіональних комерційних банків з виробничим сектором. Саме відособленість банківської системи від виробничого капіталу стала основною причиною кризи 1998 року. Події, які відбуваються у банківському секторі країни, підтверджують необхідність підтримки і зміцнення регіональних комерційних банків, оскільки саме вони є фінансовою основою розвитку кожного адміністративно-територіального утворення.
Як відомо, в регіонах Росії зосереджені основні виробничі потужності та сировинні ресурси. Регіональні банки, насамперед, зацікавлені у пожвавленні і зростанні реального сектора економіки, оскільки в середньостроковій, а тим більше довгостроковій перспективі у них немає більш надійних об'єктів для розміщення своїх коштів. У цьому зв'язку, особлива увага повинна приділятися проблемі стійкості регіональних банків, а також підвищення їх ролі в економіці територій.
В даний час структурний вдосконалення банківської системи Росії безпосередньо пов'язано з розвитком реального сектора. Тому, при управлінні діяльністю кредитних організацій необхідно враховувати соціально-економічні особливості розвитку кожного окремо взятого регіону.
Банківська система Уральського федерального округу, представлена Тюменської, Свердловській, Челябінській і Курганської областями, - одна з найбільших регіональних банківських систем, і при цьому, внаслідок своєї неоднорідності, досить повно представляє всі проблеми банківської системи країни в цілому.
Уральський федеральний округ об'єднує регіони особливо важливого економічного значення, що проявляється в самих великих обсягах промислового виробництва у розрахунку на один суб'єкт Федерації. Так, за останні роки Тюменська, Свердловська і Челябінська області постійно входили в десятку регіонів країни з найбільшими обсягами промислового виробництва.
При цьому Тюменська область відноситься до числа найбільш розвинених регіонів країни. Маючи в своєму розпорядженні 2,1% чисельності населення Росії, область у розрахунку на душу населення виробляє в 3,9 рази більше промислової продукції, ніж у середньому по Росії, в 5,2 рази більше освоює інвестицій в основний капітал. В арсеналі Тюменської області на відміну від інших територій зосереджені величезні запаси вуглеводневої сировини, а саме нафти і газу. І всі проекти, які пов'язані з нафтовим і газовим бізнесом, швидко окупаються і дають великі прибутки. Крім того, в області є значні за розміром вільні земельні площі і водні ресурси, надлишкові потужності з вироблення електроенергії, конкурентоспроможні підприємства у виробничому та аграрному секторі. В цілому, продукція підприємств області забезпечує отримання значної частини валютної виручки Російської Федерації за рахунок експорту, в першу чергу, енергоресурсів.
У територіальному поділі праці область виступає як головна база щодо забезпечення потреби в вуглеводневому сировину і традиційно входить до трійки провідних регіонів Росії за обсягом зовнішньоторговельного обороту.
Частка підприємств області в російській видобутку газу становить 92%, нафти - 65%, виробництві акумуляторів - 44%,
електроенергії - 7% '.
Загальноекономічна ситуація в Росії в 2001 році сприяла розвитку позитивних тенденцій, характерних для економіки Тюменської області. У порівнянні з відповідним періодом 2000 року спостерігалося збільшення надходжень податків і зборів в бюджетну систему, перевищення доходів бюджету над його видатками, поліпшення інвестиційного клімату, зростання випуску промислової та сільськогосподарської продукції, поліпшення роботи організацій транспорту, збільшення обороту роздрібної торгівлі та громадського харчування, а також обсягів реалізації платних послуг населенню.
Характеризуючи ситуацію в Тюменській області в 2001 році, необхідно відзначити, що макроекономічні показники свідчили про позитивний розвиток економічних процесів в порівнянні з минулим роком (див. Додаток № 2).
Наприклад, обсяг промислової продукції зріс на 110 млрд. рублів і склав 558,7 млрд. рублів. При цьому зростання спостерігалося в більшості основних галузей. Найбільш інтенсивно розвивалися скляна промисловість, промисловість будівельних матеріалів, поліграфія, машинобудування і металообробка, лісова і деревообробна промисловість, в яких був відзначений найбільший приріст до рівня 2000 року (11-37%). Видобуток нафти збільшилася на 8% в порівнянні з попереднім роком, і склала 106,6% або 225,4 млн. тонн. У свою чергу, обсяг видобутку природного газу знизився на 1%. Крім того, не вдалося подолати спад виробництва до кінця 2001 року організаціям електроенергетики, чорної металургії, борошномельно-круп'яної і медичної промисловості.
Приріст інвестицій в основний капітал у 2001 році склав 17,5%. В економіку і соціальну сферу області за цей період вкладено 290,5 млрд. рублів. У галузевій структурі інвестицій більше половини обсягу припадало на промислові галузі.
Періодом 2001 року характеризується позитивними змінами показників грошових доходів населення області. Грошові доходи на душу населення збільшилися і на грудень 2001 року склав 9868 рублів. Роздрібний товарообіг збільшився на 11,6% і склав 86,6 млрд. рублів. Коефіцієнт безробіття знизився на 0,09% і склав 1,58%.
В цілому, за даними обласного комітету державної статистики можна зробити висновок про поліпшення ситуації в розвитку економіки Тюменської області. Позитивні зрушення в економіці сприяли поліпшенню роботи банківського сектора.
За кількістю комерційних банків Тюменська область займає провідні позиції серед найбільш розвинених територій Росії (4-е місце). Її частка в загальній кількості кредитних організацій, що діють на території Росії, становить 2,5%.
Станом на 01.01.2002 р. на території області зареєстровано 50 кредитних організації (див. Додаток № 3). З числа зареєстрованих, до діючих відносяться 33 кредитних організації, в тому числі одна небанківська кредитна організація, створена в грудні 2000 року. Слід зазначити, що комерційні банки області практично не постраждали внаслідок серпневої кризи 1998 року, жоден банк не збанкрутував.
Економіка Тюменської області викликає інтерес комерційних банків інших регіонів і, перш за все, м. Москви. Тільки за 2000-2001 рр.. на території області було відкрито 13 філій банків інших областей. Всього в даний час в області, крім регіональних банків, діє 37 філій банків інших областей (в тому числі московських - 31) і філія акціонерного комерційного банку Ощадного банку РФ (Ощадбанку Росії) ВАТ Західно-Сибірський банк, що включає 42 відділення на території Тюменської і 25 відділень на території Омської областей, перепідпорядкування в результаті реорганізації Ощадбанку РФ. Крім цього, на території області діє 80 філій місцевих банків. Таким чином, обширна мережа філій регіональних банків характеризує здатність повністю задовольняти потребу економіки регіону в банківських послугах.
Динаміка роботи комерційних банків у 2001 році підтверджує розвиток позитивних тенденцій у банківському секторі області. Основні показники діяльності регіональних комерційних банків області представлені в Додатку № 4.
Сумарний розмір власних коштів (капіталу) банків області на 1 січня 2002 року склав 6979,7 млн. рублів (у середньому на банк - 218 млн. рублів). Протягом 2001 року його величина зросла на 3190,2 млн. рублів, або в 1,8 рази, у 2000 році - на 1739,3 млн. рублів, або на 84,8%. Зростання власних коштів комерційних банків у 2001 році був досягнутий за рахунок отримання прибутку і збільшення статутного капіталу. Незважаючи на збільшення власних коштів банків, низька капіталізація залишається серйозною проблемою банківського сектора Тюменської області.
У 2001 році зареєстровано збільшення статутного капіталу в 15 кредитних організаціях області. В результаті, зареєстрований статутний капітал регіональних комерційних банків станом на 01.01.2002 р. склав 2980,2 млн. рублів, приріст з початку року - 1346 млн. рублів. Причому, незважаючи на значне, здавалося б, збільшення сукупного статутного капіталу, його питома вага в сукупній величині по Росії становить усього лише близько 1,1%. Не спостерігається тенденція до підвищення рівня даного показника. Хотілося б відзначити, що дана ситуація не відповідає економічному потенціалу регіону.
Однією з особливостей розвитку кредитних організацій області у 2001 році стало збільшення ресурсної бази з 125,8 млрд. рублів на 01.01.2001 р. до 159,3 млрд. руб. на 01.01.2002 р. (див. Додаток № 5). При цьому основна частка ресурсів припадає на регіональні банки - 69% (див. Малюнок 4.1.1.), Або 110,4 млрд. рублів.
Основними джерелами формування ресурсів кредитних організацій залишаються залучені кошти, частка яких протягом року постійно зростала і на 01.01.2002 р. склала 93,2%. Однак зростання власних коштів (72%) у 2001 році випереджало зростання залучених (24%).
Структура залучених коштів сформувалася в основному за рахунок коштів, що знаходяться на депозитних, розрахункових, поточних та інших рахунках (56,3%).
Одним з найважливіших джерел ресурсної бази банківського сектора Тюменської області є кошти, залучені комерційними банками від фізичних осіб. Обсяг депозитів і внесків фізичних осіб на 01.01.2002 р. склав 29037,8 млн. рублів. Основна їх частина, понад 50%, традиційно розміщена в Західно-Сибірському банку Ощадбанку РФ, близько 34% - у регіональних банках і трохи більше 16% - у філіях банків інших областей. За 2001 рік залишки депозитів фізичних осіб в кредитних організаціях області зросли майже на 75%. Збільшення депозитів та вкладів фізичних осіб відбулося за рахунок зростання реальних
наявних грошових доходів населення області в 2001 році більш ніж на 15%, а також за рахунок успішної роботи банків з відновлення довіри населення до банківської системи після кризи 1998 року.
Малюнок 4.1.1.
Тим не менш, зростання обсягів депозитів населення не привів до істотного збільшення їх ролі у формуванні банками залучених коштів: їх частка в сукупних пасивах кредитних організацій області становить трохи більше 18%, в той час як дані кошти є однією з найважливіших складових ресурсної бази банківського сектора будь-якій області.
Слід відзначити зростання залишків коштів і з інших пасивними рахунками кредитних організацій: у 1,3 рази збільшено ресурси банків за рахунок випуску цінних паперів, а також за міжбанківськими розрахунками; для завершення розрахунків залучено 194 300 000 . руб.
У сформованій структурі ресурсної бази комерційних банків Тюменської області переважають короткострокові зобов'язання. Їх частка в загальному обсязі залучених коштів в даний час складає близько 97%. Лише 3% коштів залучено на термін більше року, тоді як в цілому по Росії довгострокові зобов'язання становлять 8,9% сукупних зобов'язань банків, а в зарубіжній банківській практиці цей показник складає не менше 30%. Це говорить про дефіцит середньо-і довгострокових ресурсів банківської системи Тюменської області.
Позитивні зміни економічних умов знайшли відображення і в динаміці сукупних активів кредитних організацій області. Активи кредитних організацій за 2001 рік зросли на 26,8%. Значна частина банківських активів - 67,8% - припадає на регіональні комерційні банки. Однак більш високими темпами росли активи філій банків інших областей, за 2001 рік вони збільшилися майже на 76,8%. Зростання активів регіональних банків склав лише 20,4%, західносибірських банку Ощадбанку Росії - 30,9%.
Аналіз структури активів комерційних банків у 2001 році показує, що вона значних змін не зазнала (див. Додаток № 5). Основну частину загальної суми розміщених коштів (38%) займають міжбанківські операції - 36,5 млрд. рублів (міжбанківські розрахунки - 33%, міжбанківські кредити та депозити - 5%). Тобто, значні кошти регіональних комерційних банків відволікаються з традиційно прибуткових банківських операцій, що не сприяє підвищенню прибутковості і прибутковості активів банків і, отже, зміцненню їх стійкості. Подібна структура активів комерційних банків Тюменської області також перешкоджає зміцненню зв'язків останніх з реальним сектором економіки.
Протягом 2001 року проглядається стійка позитивна тенденція зростання кредитних вкладень. Однак показники кредитування комерційними банками реального сектора економіки демонструють обережний підхід кредитних організацій до видачі позичок, що в основному зумовлено високими рівнями кредитного ризику і недоліком довгострокових ресурсів. Частка кредитів реальному сектору економіки в активах діючих кредитних організацій в 2001 році склала 12,5% проти 8,5% в 2000 році. У цілому ж по Росії даний показник становить близько 38,7%. У сумарному вираженні обсяг кредитування реального сектора економіки збільшився майже в 2 рази і склав 27, 8 млрд. рублів. Провідне місце при кредитуванні належить регіональним банкам, ними видано близько 62% загального обсягу наданих кредитів реальному сектору економіки. Однак частка банківських кредитів у загальному обсязі інвестицій в основний капітал області залишається мізерно малою, менше одного відсотка. На наш погляд, це є приводом для серйозних роздумів про підвищення інвестиційної активності банків.
забезпечує права кредитора.
Обсяг інвестицій кредитних організацій у цінні папери склав 11009,3 млн. рублів, за 2001 рік інвестиції зросли на 4513,3 млн. рублів, або на 69,9% (див. Додаток № 5).
Аналіз розміщених ресурсів кредитних організацій області у 2001 році показує, що значна частина наявних коштів не використовується і залишається у вигляді вільних залишків на кореспондентських рахунках в кредитних організаціях і в Банку Росії. На 01.01.2002 р. сума вільних невикористаних коштів перевищила 63 млрд. рублів, що становить 66% в активах банків. Таким чином, використання кредитних ресурсів склало лише 34%. Наявність на коррахунках значних залишків коштів, що не знаходять продуктивного застосування, чинить тиск на валютний ринок і динаміку курсу рубля.
З метою регулювання ліквідності (вилучення зайвої ліквідності) банківської системи Банк Росії проводить депозитні операції.
Найбільш гостро проблема надлишкової ліквідності встала в грудні 1999 року. Середньоденні залишки на коррахунках досягали 60-70 млрд. рублів. Банку Росії довелося збільшити терміни депозитних операцій для зв'язування надлишкової ліквідності, ввести депозитні аукціони, призначені в першу чергу для абсорбування вільних рублевих коштів регіональних комерційних банків.
Банк Росії в листопаді-грудні 1999 року і січні 2000 року провів 9 депозитних аукціонів, в яких взяли участь 95 банків з 43 регіонів, у тому числі і Тюменської області. Заявки на участь в депозитних аукціонах названого тимчасового періоду представили 22 банку Тюменської області на суму 2281 млн. рублів, задоволені були заявки 19 банків на суму 1778 млн. рублів. П'ять банків Тюменської області уклали з Банком Росії Генеральні угоди про проведення депозитних операцій з використанням системи «Рейтерс-дилінг» і постійно розміщують вільні ресурси в Банку Росії.
У числі інших напрямків розміщення ресурсів кредитними організаціями області слід відзначити наявність залишків готівкових коштів у касах банків (за 2001 рік вони знизилися більш ніж в 1,5 рази і на 01.01.2002 р. склали 3428,8 млн. рублів). Майже в 1,5 рази збільшилися кошти, перераховані в обов'язкові резерви. Їх залишки на рахунках у Центральному банку РФ на 01.01.2002 р. склали 11054,3 млн. рублів.
Необхідно відзначити поліпшення фінансових результатів діяльності кредитних організацій. Так, банками області у 2001 році було отримано 2013,6 млн. рублів прибутку, що на 1106,1 млн. рублів (121,9%) більше, ніж у 2000 році. Два банки, як і в попередньому році, отримали збитки, які не дозволяє повністю покрити резервний фонд.
В цілому, аналіз основних показників діяльності кредитних організацій, розташованих на території Тюменської області, в 2001 році дозволяє зробити висновок про поліпшення фінансової стійкості банківського сектора області. Про це свідчить зростання сукупного капіталу, відновлення платоспроможності і відсутність неплатежів з вини кредитних організацій, розширення кредитування підприємств, збільшення активів діючих банків. Зростання основних показників відбувся не просто на 5-10 відсотків, а на 70 відсотків, у два рази і т.д. Все це дозволяє говорити про стабілізацію і фінансовому зміцненні банківського сектора регіону. Комерційні банки області перевершили докризовий рівень свого розвитку.
Однак позитивні зрушення в роботі регіональних комерційних банків, як було нами виявлено, в основному відбуваються в кількісному напрямку і в меншій мірі - в якісному. Тому з деяких важливих параметрами діяльності регіональні банки все ж відстають від загальноросійського рівня, хоча економічний потенціал регіону вимагає зворотного. Тобто проблеми у комерційних банків регіону залишаються. Це, на наш погляд, і низька капіталізація банків, і слабка інвестиційна активність, і експансія московських банків та інші. Обсяг кредитів, що направляється в економіку, залишається на низькому рівні, хоча останнім часом спостерігається зростання частки кредитних вкладень. В цілому, банки готові активно розміщувати кошти в реальний сектор, але через відсутність правових гарантій повернення виданих кредитів вони не можуть повною мірою приступити до даної роботи. Для вирішення даних проблем в Тюмені з ініціативи ГУ ЦБ РФ по Тюменській області було створено регіональний рада банкірів, до складу якого увійшли керівники найбільших банків області. Їх спільна робота і координація зусиль сприятиме зміцненню та розвитку регіональної банківської сфери.
Таким чином, у комерційних банків Тюменської області є значні резерви зростання стійкості, для використання яких необхідно в найближчі терміни вирішити проблеми, що перешкоджають подальшому розвитку і поліпшенню їх діяльності.