2.1 Місце і роль банківської послуги в діяльності сучасного комерційного банку
Початковим етапом розвитку теорії банківських послуг слід вважати кінець 1960-х - початок 1970-х рр.., Коли були опубліковані дослідження вчених Мічиганського Університету (X. Дуглас "Банківська політика в області кредитування", 1971) , Уелльського університету (Д. Ревелл "Конкуренція і регулювання банківської діяльності", 1978), Женевського університету "Кредитні послуги ощадних банків", 1974), роботи Ш. Дерея "Стратегія Британських банків і міжнародна конкуренція" (1977), дослідження Г. Брайана "Конкуренція в банківській сфері" (1970) [52].
Другий етап розвитку теорії банківських послуг - кінець 1980-х - початок 1990-х рр.. охарактеризований як спроби дослідження особливостей діяльності кредитно-фінансових систем окремих країн і можливих наслідків впливу глобалізації та централізації банківського капіталу на ринок банківських послуг. До найбільш відомих робіт цього періоду слід віднести наступні: Ф. Дерек "Глобальна стратегія банків" (Нью Йорк, 1990), В. Малпас "Як працює фінансова система Сіті" (Лондон, 1988), О. Доннел "Фінансові операції регіонального інвестиційного банку "(Лондон, 1981),
Е. Балларін" Комерційні банки в умовах фінансової революції "(Кембридж, 1986) і багато інших.
Третій етап розвитку теорії банківських послуг розпочався в 1991 р. і триває по теперішній час. Підписання Маастрихтського Договору 1992 р. про створення Європейського Валютного союзу і введення з кінця січня 1999 р. єдиної європейської валюти - євро - поклали початок перегляду концепції комплексного банківського обслуговування клієнтів. Актуальності набула ідея "фінансового супермаркету", широкого поширення набули послуги на ринку позикових капіталів, електронні послуги, почалося зростання злиттів і поглинань дрібних і середніх банків великими. Необхідно відзначити дослідження П. Роуза "Банківський менеджмент, надання фінансових послуг" (1995), Дж. Синки "Управління фінансами в комерційних банках" (1994), К. Фабрі "Банки в умовах становлення ринкової економіки" (1991), Д. Джентли "Індустрія фінансових послуг" (1993). Значний практичний інтерес для розвитку вітчизняного ринку банківських послуг представляють дослідження, присвячені стратегії діяльності банків. Наприклад, М. Портер основне завдання банківської стратегії бачить у пошуках конкурентних переваг банку та концентрації зусиль банківського менеджменту на їх практичної реалізації. Дж. Кея, в свою чергу, вважає, що конкурентні переваги банку залежать від якості його стратегічних активів, до яких належать мережу відділень, філій та банків-кореспондентів, стабільна база великих корпоративних клієнтів. Дейвіс С. визначає банківську стратегію як "досягнення довгострокової конкурентної позиції, тобто встановлення і підтримання конкурентної переваги в одному або декількох видах діяльності, яке використовується в отриманні прийнятної норми прибутку на капітал [56].
В вітчизняній економічній літературі можна відзначити роботи А.Б. Бимман "Історія банків" (1914), Є.П. Вознесенського "Операції комерційних банків" (1913), М.С. Ципкіна "Основні банківські операції" (1928), І.Ф . Гиндина "Російські комерційні банки" (1948). Сучасні вітчизняному-недержавні вчені-дослідники розглядають розвиток банківських послуг з урахуванням російської специфіки банківської діяльності. Це роботи: Н.І. Валенцева, В.С. Геращенко, А.Н. Іванова, В.Ф.
Железової, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова,
В.С. Захарова, Л.Н. Красавиной, О. І. Лаврушина, І.Д. Мамоновій, В.Д. Миловидова, Г.С. Панової, М.А. Пессель, А.М. Сарчева, В.М. Со-Лодкова, Г.П. Солюс, В Н . Шенаєва, Е.Б. Ширинского, В.М. Усо-скіна, М. М. Ямпільського та ін
Проблема застосування банківських послуг вивчена мало з причини закритості і недоступності інформації, наявності переважно загальних характеристик і рекомендацій.
Вітчизняна практика вважає комерційні банки фінансовими посередниками, які забезпечують механізм міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу в суспільстві. При цьому виділяються такі основні банківські операції: прийом депозитів, видача кредитів та здійснення грошових платежів і розрахунків [54].
Лаврушин О.І. розглядає банківські операції як прояв банківських функцій на практиці, а банківські послуги як одну або декілька операцій банку, що задовольняють певні потреби клієнта і проведення банківських операцій за дорученням клієнта на користь останнього за певну плату [23].
Жуков Е.Ф. поділяє банківські операції на активні і пасивні і зараховує до фінансових послуг банків такі види діяльності як лізинг, факторинг, форфейтинг, трастові операції
[19].
Ширинская Є. Б. відносить консультаційні послуги банків до позабалансовими операціями, оскільки їх надання не веде до зростання активів і пасивів, а оплата являє собою комісійну винагороду.
В цілому, думка вітчизняних вчених з проблеми розмежування понять банківської операції і банківської послуги зводиться до розгляду банківських послуг як різновиду банківських операцій [52].
У російській практиці не спостерігається розмежування з приводу понять банківська операція і банківська послуга, і всі банківські операції являють весь спектр банківських послуг. Зарубіжні вчені, у свою чергу, розглядають банківські операції лише як різновид банківських послуг. Зокрема, американський економіст Пітер Роуз вважає, що банк - це фірма, що надає фінансові послуги, що здійснюються професійними кредитними установами [37].
Слід відзначити дослідження природи банківських послуг і тенденції їх розвитку на сучасному етапі таких вчених, як Д. Арист, Б. Бухвальд, Ю. Зайтц, А. Кеніоном, Дж. Кея, А. Лан-ге, Д. Левел-лин,
Б. Маруа, С. Матюрен, М. Портера, X. Шефера, Е . Штікель, Б. Ш. Хеффермана та ін
Класифікація банківських послуг, розглянута О.М. Івановим заснована на ряді критеріїв, що характеризують особливості їх надання клієнтам. У їх числі:
а) спрямованість на задоволення потреб клієнта
прямі послуги - платіжні, комерційні, інвестиційні;
непрямі або супутні - клірингові послуги, телефонне управління рахунком (домашній банк), консультаційні послуги, видача пластикової картки на базі депозитного рахунку;
послуги, що приносять додатковий прибуток або зниження витрат - овернайти, послуги банку при організації операції під гарантію Агентства експортного кредитування;
б) сегментація за групами клієнтів [52].
Виходячи зі ступеня складності існує наступна градація складності банківських продуктів:
й рівень - продукти та послуги, які можуть бути затребувані великою кількістю споживачів (відкриття рахунків, управління готівкою, клірингові послуги);
й рівень - послуги, що вимагають спеціального рівня підготовки банківських кадрів (управління активами, інвестиційні послуги);
й рівень - послуги, що вимагають професійних знань в галузі використання послуг (послуги в галузі корпоративних фінансів, управління змішаними активами);
й рівень - послуги, що вимагають спеціальних знань (у сфері фінансового планування, фінансового інжинірингу) [44].
Банківська діяльність вимагає формування портфеля пропонованих послуг, організації торгівлі та збуту їх кінцевому споживачеві, тобто потребує ринку банківських послуг.
Складовими елементами ринку банківських послуг є:
регулювання і регламентація ринкових відносин на ринку банківських послуг нормами між-народного права і внутрішнього законодавства;
наявність портфеля різноманітних послуг;
ринкове ціноутворення на банківські продукти та послуги;
поєднання ринкового та державного регулювання ринку банківських послуг з метою підтримки його відносної стабільності;
прозорість інформації про стан і тенденції розвитку ринку банківських послуг, його учасників;
необмежене число учасників.
Кон'юнктура ринку банківських послуг залежить від сукупності економічних умов макро-і мікроекономічного характеру. Структура ринку банківських послуг складається з наступних секторів:
ринок платіжних або кореспондентських послуг;
послуги на ринку позикових капіталів;
ринок комерційних послуг корпоративним клієнтам;
ринок послуг приватним клієнтам;
ринок послуг з банківського обслуговування внутрішньої і зовнішньої торгівлі;
ринок електронних банківських послуг;
ринок послуг з довірчого управління активами.
Особливу значимість для розвитку вітчизняної банківської системи представляє аналіз тенденцій розвитку банківських послуг в розвинених країнах. Вивчення і застосування досвіду найбільших західноєвропейських і американських банків у сфері надання банківських послуг необхідно для формування російського ринку банківських послуг, який в даний час знаходиться на початковому етапі свого розвитку.
Об'єктивно дані Банку Росії показують, що в 2002 - 2003 рр.. збереглася тенденція динамічного розвитку банківського сектора Російської Федерації. За 2002 - I півріччя 2003 рр.. його сукупні активи зросли на 33,1%. Відзначається стійке зростання активів більш ніж у 80% кредитних організацій. На 60 , 8% збільшилися вклади населення. Подальший розвиток отримала тенденція орієнтації банків на кредитування реального сектора економіки і населення, у тому числі на нових сегментах ринку банківських послуг: іпотечне, споживче кредитування і т.д. [9]. Російська банківська система цілком здатна в найближчі роки стати врівень з банківськими системами європейських "середняків" (Португалія, Греція, Фінляндія). Основні показники банківської системи Росії розглянуті в табл. 2.
У 2003 - 2004 рр.. не передбачається розвиток умов для банківської кризи і при зростанні ВВП на 4,7% в 2004 р. зростання банківської системи буде йти більш високими темпами.
При аналізі фінансового ринку вітчизняними аналітиками зроблено висновок, що посилилася конкуренція як на ринку ресурсів (особливо на ринку вкладів населення), так і на ринку розміщення коштів (насамперед у кредитуванні перспективних підприємств реальної економіки). Довгий час лідером по залученню внесків населення залишався Сбербанк Росії, але з появою на фінансовому ринку інших великих комерційних банків, частка Ощадбанку Росії в Загалом
2 Основні показники Російської банківської системи, у% до ВВП (2001 - 2004 рр..)
обсязі депозитів фізичних осіб тут же скоротилася з 72,1% на 01.01.2002 р. до 65,4% на 01.07.2003 р. [9].
Для російської банківської системи необхідно, перш за все, більш активне залучення коштів населення і подальший розвиток кредитної активності (табл . 3). Основні лідери серед великих банків на вітчизняному ринку вже визначилися.
Одним з нових напрямків по розширенню ринку роздрібних послуг є інтернет-банкінг, тобто надання віддаленого інформаційного обслуговування дистанційно, коли доступ до банківських ресурсів відкритий для клієнта цілодобово і без вихідних днів.
3 Лідери ринку кредитування населення
Економіка сучасних розвинених країн характеризується широким поділом праці та спеціалізацією суб'єктів ринкового господарства. Сьогодні для світової спільноти характерний процес глобалізації та активізації господарської діяльності. Збільшення обсягу продажу послуг, технологій та інтелектуальної власності в розвинених країнах зробило прямий вплив на розвиток банківських послуг. Найближчим часом можуть посилитися процеси утворення прихованих банківських холдингів, у результаті чого зміниться конфігурація російської банківської системи . З утворенням прихованих банківських холдингів активізувалися процеси публічно проведених злиттів і приєднань. Процеси концентрації і централізації капіталу в 2003 р. хоч і зберегли еволюційний характер, але придбали більш виражену тенденцію до підвищення, що сприяло збільшенню обсягу продажу послуг, і сприяло диференціації пакетів банківських послуг для сегментованих груп корпоративних клієнтів, реалізації ідеї комплексності їх продажу. Поступово зростає значимість послуг з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, збільшується обсяг інвестиційних, консультаційних, інформаційних послуг, зростає роль послуг у сфері фінансового консультування, управління активами, на передній план виходять банківські послуги в сфері інформаційних технологій з використанням Інтернету. Число банків з капіталом понад 5 млн. євро збільшилася більш ніж на 50 одиниць. Концентрація активів і капіталу в найбільших банках супроводжується їх експансією в регіони.
При цьому слід зазначити, що процес централізації банківського капіталу переважає над аналогічним процесом у промисловому виробництві. Це пояснюється тим, що в основі могутності сучасних банківських монополій лежить розпорядження чужими капіталами у формі залучених коштів, а також володіння і управління капіталами через довірчі операції [52]. Поряд з посиленням фінансового потенціалу банківських організацій потрібне залучення значних фінансових ресурсів для вирішення великого спектру проблем, пов'язаних з проблемами перехідної економіки. За оцінкою західних експертів, для їх вирішення необхідний щорічний приріст заощаджень у розмірі 9%. Беручи до уваги, що в Європі істотно змінюється вікова структура населення (наприклад, у Німеччині частка осіб старше 60 років зросте до 2030 р. до 73% працездатного населення), прогнозується збільшення видатків на їх утримання і відповідне зміна у майновому положенні банківських клієнтів [52].
Обсяг, склад і використання грошових накопичень населення Росії можна побачити в табл. 4 - 7 і рис. 10.
4 Номінальні і реальні грошові доходи населення (1997 - 2002 рр..)
З таблиці випливає, що тільки до 2002 спостерігається вирівнювання грошових доходів відносного передкризового 1998
5 Склад і використання грошових доходів населення 1997 - 2002 рр.. (Млрд. р..; 1997 р. - трлн. Р.)
З таблиці. 5 випливає, що грошові доходи населення за 1999 р. зросли на 36,9% проти 1998 р., за 2000 р. на 33,6% проти 1999 р. і на 82,9% проти 1998 р., за 2001 р. доходи зросли проти 2000 р. на 28,1% і проти 1998 р. у 2,3 рази. Найвище зростання доходів спостерігалося тільки в 1999 р. - 36,9% і найнижчий в 2001 р. Приріст грошей у населення в 2001 р. спостерігався на 14,4%, в той час у 2000 р. було зниження більш ніж на 5 %. Найвищий приріст грошей на руках у населення можна побачити в 1999 р. - в 2 рази.
6 Структура грошових доходів і питома вага витрат у грошових доходах населення, у% до підсумку (1997 - 2002 рр..)
Структура грошових доходів за 5 років майже не змінилася, тобто основна стаття доходів - це оплата праці в межах 65%, на другому місці доходи від підприємницької діяльності до 15%, проте слід зазначити, що за 2001 р. знизилися доходи від підприємницької діяльності з 15,4% у 1999 р. до 11,9% в 2001 р.
Грошові витрати в більшій своїй масі розподіляються на купівлю товарів і послуг до 75% і лише близько 11% в 2001 р. використовувалися для накопичення у вигляді заощадження. Все це говорить про низькі доходи населення і послуги банків у вигляді депозитів населення і вкладів затребувані не повною мірою.
7 Обсяг вкладів фізичних осіб в кредитних організаціях на початок року, млрд. р.. (1997 2002 рр.).
З таблиці. 5 і 7 слід зробити висновок, що обсяг вкладів фізичних осіб складає всього 15,3% в 2002 р. від грошових доходів населення, при цьому спостерігається зростання питомої ваги вкладів у структурі доходів населення (з 7,4% у 1999 р. до 15 , 3% в 2002 р.).
Основні показники грошових доходів населення в реальному вираженні можна розглянути детально на графіку (рис. 10), де 1997 приймається рівним 100.
Виходячи з аналізу доходів і витрат населення, а також розвитку банківської системи можна припустити, що виходячи з невисоких доходів населення (близько 4 тис. р.. На місяць) проблеми конкуренції за залучення клієнтів на обслуговування в банк з приводу пропозиції депозитних операцій не актуально в даний час. Більше затребувані позичкові - кредитні послуги.
Центральним банком РФ за активної участі Міністерства з антимонопольної політики і підтримки підприємництва РФ розроблена Стратегія розвитку банківського сектора і затверджена Урядом РФ і Банком Росії, де одним з важливих питань розглядається це стимулювання комерційних банків для роботи з населенням щодо формування ресурсної бази, а також вимоги по приспосабливанию пакета банківських продуктів і послуг до потреб дрібних і середніх підприємств.
Традиційним повинно бути: кредитування (бланкові кредити, іпотечні позики); розміщення активів підприємства, які не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва (консультації по капіталовкладеннях та управління портфелем інвестицій), а також додаткові послуги: фінансування торгівлі, фінансовий інжиніринг, управління готівкою [30 ].
Особливу увагу в даний час приділяється розвитку банківських послуг за допомогою різних засобів телекомунікації, надання клієнтам різних консультаційних послуг з управління активами, страхування, спадкоємства права та інші, при цьому банківські клієнти пред'являють підвищений попит на якість послуг.
До перспектив розвитку банківських послуг слід віднести проблему ризиків, обумовлену уве-личен обсягу кредитування, поширення комп'ютерної торгівлі. До основних ризиків, сдер-жива поширення нових видів послуг відносяться країнові, політичні, валютні, клієнтські ризики, ризик настання "ефекту доміно" за фінансової неспроможності одного або декількох учасників ринку, ринковий ризик, ризик погіршення фінансового становища учасників або країн. Криза в Південно-Східній Азії, а потім і в Росії в 1997 - 1998 рр.. привів до мільярдних втрат найбільших банків, інвестиційних компаній, населення і продемонстрував руйнівні наслідки безконтрольного інвестування коштів і захопленості спекулятивними угодами. Про банківські ризики говорять і пишуть досить часто. Професійне управління банківськими ризиками засноване на якості менеджменту і є основоположним джерелом успіху будь-якого фінансово-кредитної установи.
Важливим напрямком у розвитку банківських послуг є концентрація банківського капіталу і прагнення найбільших банків до комплексності та універсальності їх надання. Універсальність банківської установи на увазі можливість надання комплексного портфеля послуг незалежно від географічного положення філії або відділення транснаціонального банку.
Тенденції розвитку банківських послуг у сфері торгівлі цінними паперами представляються не настільки оптимістичними. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) представляє собою частину фінансового ринку. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредиту і взаємодіє з нею, за допомогою його в економіку залучаються інвестиції. З метою підвищення ефективності фінансового ринку цінні папери в перспективі повинні емітуватися в цифровій формі, що обмежить можливості банківських послуг з відповідального зберігання. При торгівлі цінними паперами за допомогою електронних табло роль банків буде мінімізована. В даний час діяльність банків на ринку цінних паперів можна розділити на чотири види, які відображають різну роль, виконувану банками при проведенні певних операцій з цінними паперами:
діяльність банків як емітентів;
діяльність банків як інвесторів;
професійна діяльність на РЦП;
традиційні банківські операції (надання кредитів на придбання цінних паперів та під заставу цінних паперів, надання банківських гарантій за випусками облігацій та інших цінних паперів, виконання функцій платіжних агентів-емітентів) [12].
Перспективи розвитку банківських послуг на найближчі два-три десятиліття засновані на наступних трьох факторах структурних змін в банківській сфері:
входження в галузь;
диверсифікація діяльності банків за рахунок надання позабалансових послуг;
розвиток послуг на ринку позикових капіталів.
Однією з проблем провідних західних банків на найближчі роки є реструктуризація мережі філій і відділень, так як існуючі моделі управління глобальними мережами банків ведуть до подорожчання вартості послуг і додатковим витратам. Тому стратегія і тактика в області надання послуг вдосконалюється як в області реструктуризації філіальної мережі, так і в диверсифікації систем обслуговування. Базовим принципом банківського обслуговування стає сегментний підхід до продажу послуг, заснований на портфельному принципі їх надання, у тому числі за допомогою інформаційних та електронних технологій [52].
У зв'язку з посиленням інтеграції та глобалізації банківської системи вирішення деяких проблем розвитку банківських послуг ускладнюється наступними обставинами:
зростанням конкуренції з боку небанківських установ;
витісненням національних банків з локальних ринків міжнародними банківськими інститутами;
необхідністю збільшення ресурсної бази.
Для вирішення даних проблем аналітики МВФ пропонують банкам "чотири золотих правила":
чітко слідувати стратегії розвитку банку. Відхилення від обраного напрямку розвитку веде до втрати довіри клієнтів та акціонерів;
поглиблювати спеціалізацію в рамках кожного напрямку діяльності банку;
забезпечити достатній рівень диверсифікації діяльності;
дотримуватися рівновагу між стимулюванням збуту фінансових послуг та забезпеченням контролю за витратами.
На європейських фінансових ринках у зв'язку з введенням нової валюти - євро - виник новий механізм розрахунків у рамках декількох клірингових платіжних систем.
Розподіл обсягів платежів між найбільшими європейськими кліринговими системами виглядає наступним чином [52]:
система ТАРГЕТ (розрахунки через центральні банки країн ЄВС) - 26%;
банки-кореспонденти та мережеві банки - 23%;
система клірингових розрахунків ЄВС - 18%;
дистанційний доступ - 26%;
Російські банки до теперішнього часу не приділяють належної уваги валюті євро, що призводить до прискореного відставання від західних банків, переважанню традиційних послуг, надання обмеженого набору послуг в євро і як наслідок - втрату корпоративної клієнтури, яка потребує швидкого і якісному обслуговуванні платіжного обороту та інвестиційних потреб.
В цілому, російський ринок банківських послуг, на думку, А.Н. Іванова відстає за такими параметрами від американського:
слабо розвиненою банківською інфраструктурою;
наявністю малої кількості небанківських фінансових інститутів;
з тільки що тенденцією: зрощенням промислового і банківського капіталу;
відставання в області розвитку електронних та комп'ютерних технологій, телекомунікаційних мереж;
орієнтованістю банків на надання послуг в області короткострокового кредитування.
Розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, зокрема, у банківській діяльності,
викликало загострення міжбанківської конкуренції на ринку електронних послуг, що передбачають використання персональних комп'ютерів та інших електронних комунікаційних систем. Поява Інтернету стимулювало розвиток ринку електронних банківських послуг, що відрізняються новими стандартами проведення фінансових операцій та якістю обслуговування. Велика роль у визначенні перспективності продажу банківської послуги або продукту в Інтернеті відводиться системі автоматизації банку, яка забезпечує розробку та впровадження нових послуг (розрахунки з пластикових карт, системи "банк-клієнт"), підвищує якість і швидкість обслуговування, сприяє зниженню витрат і операційних витрат .
Найбільші російські банки вивчають можливості Інтернет в області пропозиції банківських послуг і операцій. До недавнього часу Інтернет використовувався для публікації річних аудійованих звітів, прес-релізів і загальної інформації по послугах та операцій. Початковим етапом стали інформаційні послуги з розвитку торгових операцій, коли клієнти банку мають доступ до спеціальної сторінці пропозицій щодо укладення контрактів на поставку продукції. Спеціальні служби банку керують даним процесом, структурують угоди, виступаючи гарантом безпеки проведення розрахунків. Наступним етапом стане пропозиція послуг приватним клієнтам з відкриття рахунків та управління активами і потім продаж послуг корпоративним клієнтам.
Впровадження банківських послуг в Інтернеті вимагає як інтелектуальних, так і матеріальних витрат. Зростання обсягів надання послуг в Інтернеті впливає на структуру клієнтської бази, стратегію діяльності банку і його економічне становище. Одним із сценаріїв розвитку банківської системи в XXI в. є втрата банками своєї ролі в обслуговуванні клієнтів внаслідок наявності прямого доступу останніх до провідних бірж, торговим майданчикам і телекомунікаційним системам. Банківські послуги через Інтернет є складовою частиною процесу глобалізації світової банківської системи і каналів збуту банківської продукції. Чим швидше російське банківське співтовариство усвідомлює важливість впровадження електронних банківських послуг, тим більше буде можливостей протистояти західним банкам в конкурентній боротьбі за залучення великих клієнтів, забезпечення високої якості обслуговування і відповідне положення на ринку [52].