2.2 Проблеми якості регіонального ринку банківських послуг
Для розуміння ролі і значення економічного потенціалу регіону як об'єкта управління, виявлення його специфіки та відмінностей від інших об'єктів управління необхідно розглянути таке явище економічного життя як банківська послуга.
У банківській системі регіону повністю припинилося створення нових банків, і намітилася тенденція до зменшення числа діючих кредитних організацій. Основною формою розвитку регіональної фінансової інфраструктури стає відкриття філій великих, в основному московських, банків. Реальну конкуренцію великим банкам можуть скласти ті регіональні банки, які знайшли свою ринкову нішу. Цьому сприяє намітилася спеціалізація регіональних банків на обслуговування середнього та малого регіонального бізнесу, місцевої промисловості. Враховуючи низьку ступінь забезпеченості банківськими послугами, регіональні банки мають хороші перспективи для роботи з населенням, хоча і будуть при цьому все більше стикатися з тиском зростаючих витрат ведення ритейлового бізнесу.
Протягом останніх 5 років банківський сектор Тамбовської області включає в себе 2 регіональних банку: АСБ "Бастіон" м. Тамбов і ВАТ КБ "Тамбовкредітпромбанк", кількість філій в 2004 р. склало 20 одиниць проти 35 одиниць в 2001 р. (структура представлена на рис. 1).
Філії іногородніх банків:
Тамбовське відділення Ощадного банку Росії;
Тамбовський філія ВАТ МКБ "Зв'язок - банку"
Філія ВАТ Банку "Менатеп - СПб" м. Тамбов;
Тамбовський філія Банку "Центральне О.В.К." (ВАТ);
Тамбовський регіональна філія "Россельхозбанк";
Філія ВАТ "Внешторгбанк" м. Тамбов.
Згідно з результатами проведених обстежень огляду ринку банківських послуг слід, що в основному вартість послуг скрізь приблизно однакова і розбіжності в ціні послуг невеликі. У банківському секторі Тамбовського регіону в 2003 р. склалася наступна кон'юнктура ринку банківських послуг:
розширення масштабів проникнення на регіональний ринок московських і пітерських комерційних банків;
динаміка поліпшення фінансового становища клієнтів банківського сектора сприяє інтенсивному розширенню попиту на банківські послуги;
зростання сукупних банківських пасивів стабілізувався;
зріс рівень залучених коштів населення у вклади в банках (з 2,5 млрд . р. у 2002 р. до 3,8 млрд. р.. у 2003 р.);
спостерігалося подальше зниження вартості позикових операцій;
скорочення масштабів банківського участі на ринку цінних паперів;
темпи зростання строкових вкладів помітно перевищили темпи зростання депозитів до запитання;
подовження і подорожчання банківських пасивів;
розширення ресурсної бази характеризується великою інтенсивністю кредитної активності банків;
збільшення кредитних ризиків у зв'язку з розвитком роздрібних банківських послуг.
Розвиток банківської системи регіону супроводжується подальшим нарощуванням розвитку філіальної мережі московських банків, що говорить про орієнтацію російських комерційних банків на регіональні ринки, так як переважна концентрація банківського сектора зосереджена в московському регіоні. Дуже повільно підвищується інвестиційна привабливість ринку банківських послуг, що в цілому не сприяє подальшій капіталізації банківської системи.
Слід зазначити, що в області продовжується тенденція зростання довіри населення до банків - за останні роки істотно зріс приплив грошових коштів у внески і депозити населення.
Обсяг і склад грошових накопичень населення регіону в 2002 -2003 рр.. свідчить про збільшення залишків вкладів на банківських рахунках (табл. 8).
З таблиці. 8 слід, що залишки вкладів у загальній сумі грошових накопичень в 2002 р. склали 88,5%, а в 2003 р. - 91,3%. Залишки готівки скоротилися з 9,9% в 2002 р. до 6,7% в січні 2003 р., але до кінця року ситуація погіршилася, скоротилися залишки на вкладах і збільшилися залишки готівки, все це говорить про резерв для підвищення якості банківських послуг у регіоні. Комерційним банкам потрібно пропонувати нові банківські послуги, щоб прискорити тенденцію розвитку банківського ринку за вкладами і депозитами.
При аналізі структури використання грошових доходів, виходячи зі статистичних даних по Тамбовської області, випливає, що на покупку товарів і оплату послуг витрачається до 70% доходів, а на накопичення тільки - 4,1%, що нижче середньої статистичної величини в Росії (до 15%). Звідси випливає, що задоволення потреб населення у зростанні добробуту може відбутися тільки за рахунок отримання банківських послуг у вигляді кредитування та ринок цих послуг неухильно розвивається.
Виявилася загальна тенденція збільшення ринку банківських послуг населення на споживче кредитування та іпотеку, а також кредитно-депозитні операції з комерційними організаціями. У 2003 р. обсяг портфеля роздрібних банківських послуг перевищив рівень попиту з боку корпоративних клієнтів. Основними передумовами банківської активності з надання послуг приватним клієнтам протягом усього року були:
зберігається зростання реальних грошових доходів населення, залучення яких розширювало ресурсний потенціал банків, їх можливості кредитування та інвестування;
прагнення банків до диверсифікації клієнтської бази і, відповідно, прийнятих ризиків, однак висока собівартість ресурсів (8 ... 10%), високі ставки рефінансування (18 ... 14%) і відрахувань у фонд обов'язкового резервування (10.7%) , брак довгострокових ресурсів, нерозвиненість інфраструктури ринку роздрібних банківських послуг як і раніше створюють перешкоди його розвитку;
У цьому зв'язку позитивними можна вважати наступні напрями в зміні законодавчої бази банківського бізнесу [33].
Створення бюро кредитних історій і страхування вкладів фізичних осіб, що захищають, відповідно, гроші банків і вкладників;
розширення ст. 837 Цивільного кодексу, що дозволяє в рамках рітейлу залучати поряд з терміновими вкладами і депозитами до запитання довгострокові вклади без права дострокового вилучення грошей з рахунку. Це дозволить отримувати приватним вкладникам більш високі відсотки, а банкам стійкі "довгі" ресурси;
На початку року, за результатами кон'юнктурних обстежень ділової активності в банківському секторі, здійснюваних Центром економічної кон'юнктури при Уряді РФ, скоротилися масштаби попиту на банківські послуги з боку державного сектора (рис. 11).
В початку 2003 р. намітився ряд позитивних тенденцій в процесі підвищення фінансової стійкості клієнтів банківського сектора (рис. 12). [33]
Рис. 11 Динаміка оцінок зміни попиту на послуги
комерційних банків за категоріями клієнтів
Рис.12 Динаміка оцінок зміни фінансового становища клієнтів банку
Сталося прискорення зростання фінансових результатів діяльності комерційних структур та доходів приватних осіб.
Одночасно продовжилося зміцнення фінансового потенціалу державного сектора, в результаті чого помітно підвищився його рівень: баланс оцінок рівня склав 6% у 2003 р. проти 20% в 2002 р. Динаміка оцінок зміни попиту на послуги банків з категоріям клієнтів Тамбовського регіону та динаміка оцінок зміни фінансового становища клієнтів банків відповідає проведеним обстеженню Центром економічної кон'юнктури.
Основні види послуг, які надають банки в Тамбовському регіоні:
залучення грошових коштів юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк) в рублях і в інвалюті;
розміщення залучених у вклади грошових коштів юридичних осіб від свого імені і за свій рахунок (кредитування);
відкриття і ведення банківських рахунків юридичних осіб та позичкових рахунків фізичних осіб в рублях і в інвалюті;
здійснення розрахунків за дорученням юридичних та фізичних осіб, в тому числі банків - кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі;
покупка, продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що виконують функції платіжного документа, з цінними паперами, що підтверджують грошові кошти у внески і на банківські рахунки, з іншими цінними паперами, здійснення операцій з якими не вимагає отримання спеціальної ліцензії відповідно до федеральних законів;
надання інформаційних та консультаційних послуг;
надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей;
здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків - Вестерн-Юніон та інші;
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб;
посвідчення карток із зразками підписів і відбитка печатки.
У структурі клієнтів комерційних банків на ринку депозитних операцій домінували фізичні особи із середніми доходами (про це повідомили 85% респондентів) та промислові підприємства (79%). Одночасно дещо підвищилася банківська активність по залученню коштів комерційних банків (68% респондентів проти 64% в IV кварталі 2002 р.) і торгових фірм (67% проти 64%). Як і раніше близько половини банкірів вказали на наявність у банківських пасивах організацій сфери послуг, транспорту і страхових організацій.
Помітно змінилася в I кварталі 2003 р. динаміка розвитку ринків строкових вкладів і депозитів до запитання. Поряд з прискореним зростанням строкових вкладів було відзначено істотне зниження
темпів розширення депозитів до запитання. Збільшення довгострокових пасивів може з'явитися додатковим джерелом розширення кредитного та інвестиційного ринків [33]. Динаміка оцінок зміни залучених коштів комерційних банків за видами в 2001 - 2003 рр.., Показана на рис. 13.
Інтенсивне розширення роздрібних кредитів і позичкових операцій з комерційним сектором в останні роки зумовило деяку зміну динаміки ризиків при кредитуванні фізичних осіб і комерційних структур.
Кредитні вкладення в економіку - економічні відносини, в процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення для використання у сфері виробництва та обігу на формування та збільшення капіталу, як оборотного, так і основного.
З таблиці. 10 випливає, що обсяг послуг за кредитними операціями зростає вищими темпами,
ніж за депозитними послуг. Зростання наданих кредитів в 2002 р. досяг до 140% проти
2001 р., а в порівнянні з 1999 р. зросли кредитні вкладення в 8 разів Динаміка розширення ринків короткострокових і довгострокових кредитів склалася в рамках загальної тенденції розвитку кредитної активності.
При цьому рівень довгострокового кредитування як і раніше залишається нижче "звичайного". Недостатність довгострокової ресурсної бази та її висока собівартість, як і колись, обумовлюють прагнення банків брати участь у фінансуванні переважно швидкоокупних і менш ризикованих проектів.
Більшість керівників комерційних банків як основних учасників ринку кредитних послуг виділили промислові підприємства і торгові фірми (середній термін кредитування яких
10 Кредити, надані підприємствам, організаціям, банкам і фізичним особам Тамбовської області (за даними Банку Росії), млн. р.. (1999 - 2002 рр..)
склав 8 місяців), а також будівельні організації (7 місяців). Середній термін кредитних договорів з населенням склав 11 - 12 місяців залежно від рівня доходів (11).
За оцінками респондентів, на внутрішньому валютному ринку спостерігалося деяке скорочення масштабів банківського участі. Одночасно продовжилося скорочення банківських валютних операцій до рівня нижче "звичайного".
Виходячи з оцінок респондентів, можна зробити висновок, що намітилися деякі зрушення в динаміці зміни банківських валютних операцій залежно від місця їх проведення. Відбулося скорочення масштабів банківського участі на біржовому сегменті внутрішнього валютного ринку. Істотно зросла активність банків на позабіржовому сегменті.
Що стосується динаміки операцій банків з різними видами валют, то, на думку банкірів, знову був зафіксований прискорене зростання операцій з євро. Разом з тим масштаби операцій з доларами скоротилися, внаслідок чого їх рівень виявився "нижче нормального".
Таким чином, в умовах розширення грошової емісії (зростання грошової емісії в Тамбовської області в 2002 р. склав 41%), зміцнення рубля, зниження цінових характеристик основних сегментів фондового і валютного ринків, відмічені тенденції не сприяли підвищенню банківської прибутковості з даних видів діяльності, що на тлі високої ліквідності банків може допомогти в подальшому перерозподілу їх ресурсів до позичальників в реальний сектор економіки.
За оцінками банкірів, фінансове становище банків по-преж-нього було зафіксовано в середньому як "сприятливий".
Розширення капіталомісткості банківського сектора характеризувалося більш високими темпами. Це дозволило більшості респондентів оцінити рівень власного капіталу як "допустимий".
Слід зазначити, що, за результатами обстеження, найбільш значимими характеристиками ділового клімату на ринку банківських послуг були оцінки обсягів (рівня) власного капіталу, резервів і залишків на кореспондентських рахунках [33].
Про стан і тенденції розвитку банківських послуг та їх якості багато в чому свідчать недосконалість нормативно-правового регулювання банківської діяльності, відсутність забезпечення кредитів у клієнтів-позичальників, недосконалість судової системи і "недостатня прозорість діяльності вітчизняних підприємств", низькі доходи населення, відсутність законодавчої основи захисту прав інвесторів і кредиторів.
Серед внутрішніх факторів зниження якості банківських послуг найбільш значимими є недолік власного капіталу і недостатній розвиток сучасних банківських технологій.
Виходячи з очікувань керівників комерційних банків можливі такі зміни в кон'юнктурі ринку банківських послуг [33].
стійке зростання власного капіталу буде супроводжуватися більш інтенсивним збільшенням прибутковості від основної діяльності та подальшим розширенням банківського фінансового потенціалу;
передбачається прискорене розширення попиту на депозитно-кредитні послуги, особливо з боку населення;
можливий інтенсивний ріст депозитної бази, але практично не зміняться темпи залучення коштів фізичних осіб. Істотно скоротиться активність банків на ринку міжбанківських позик;
подальше розширення банківських активів відбудеться, в основному, за рахунок кредитів населе-нию і комерційному сектору;
продовжиться зростання банківських операцій з цінними паперами та валютою, однак підвищення рівня прибутковості від даних видів діяльності не очікується.
Центральним банком РФ протягом більше 4 років здійснюється моніторинг підприємств. В даний час близько 14 тис. підприємств усіх регіонів РФ на регулярній і добровільній основі беруть участь у роботі, що проводиться Банком Росії.
Незважаючи на деякі складності, процес нарощування числа учасників моніторингу відбувається і в Головному управлінні Банку Росії по Тамбовської області, що характеризується наступними даними (рис. 14).
Як було визначено на етапі розробки методології організації моніторингу підприємств у системі Банку Росії, його результати використовуються в цілях інформаційно-аналітичного забезпечення наступних основних напрямків функціональної діяльності Банку Росії, передбачених відповідним Федеральним законом:
10 Кредити, надані підприємствам, організаціям, банкам і фізичним особам Тамбовської області (за даними Банку Росії), млн. р.. (1999 - 2002 рр..)
аналіз і прогнозування стану економіки Російської федерації в цілому і по регіонах;
грошово-кредитна політика;
регулювання грошового обігу;
регулювання і нагляд за діяльністю кредитних організацій;
валютне регулювання і контроль;
- Визначення правил банківських операцій.
Практичне застосування результатів моніторингу підприємств у рамках вдосконалення вказаних інструментів грошово-кредитної політики Банку Росії представлено на схемі (рис. 15).
Банк Росії використовує відсоткову політику для на ринкові процентні ставки.
Одним з найважливіших напрямків вдосконалення системи моніторингу є збір інформації та аналіз попиту підприємств на банківські послуги. Попит на банківські послуги проводиться за анкетою (Додаток А)
За результатами моніторингу підприємств про попит на банківські послуги Банк Росії отримує інформацію про очікувану потреби підприємств нефінансового сектора економіки в одержанні кредитів і розміщенні депозитів. Аналітичні матеріали включають приблизну суму потреби, бажаний відсоток і термін (максимальний, мінімальний і середній). Вивчається потреба в рублях і іноземній валюті. Інформація може бути представлена в розрізі галузей, регіонов_ і в цілому по Російській Федерації. Інструменти
Рис. 15 Удосконалення використання інструментів грошово-кредитної політики Банку Росії
Беручи до уваги результати моніторингу Банк Росії має можливість проводити процентну політику на якісно новому рівні, що дозволяє підвищити ефективність проведеної грошово-кредитної політики, стимулювати приплив інвестицій в реальний сектор економіки. Основні результати попиту підприємств на банківські послуги (3 квартал 2003 р.) наступні:
високу потребу в послугах кредитних організацій відчували 28,9% підприємств;
про низьку потреби в послугах кредитних організацій повідомили 14,1%.
Попит на банківські послуги був у різного ступеня задоволений у 90,6% підприємств.